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    十二年后，独孤梦仍未死心，带着龙儿沿江边做工，边打听聂风秦霜消息，龙儿已是少年，唤独孤梦作娘，独孤梦谨守诺言，不让龙儿接触武功，但也许天性所成，龙儿每次见人练武都当心观察，乘独孤梦不在意便反复练习，日子有功，龙儿身手已不凡，只是苦无机会使用。

    龙儿在铁胆庄内偷看众徒练武，被人发现围殴，龙儿反抗时用回铁胆庄招式，竟在三五招间打败众弟子，庄主认定龙儿是习武奇才，向独孤梦要求收龙儿为入室弟子，独孤梦婉拒，责龙儿不该偷学武功，龙儿不忿，母子争执。独孤梦带龙儿连夜离开铁胆庄。

    独孤梦与龙儿在小村下脚，在附近打听有没有像聂风秦霜一样的人出现过，十二年过去了，独孤梦自己也知道找到聂风秦霜的消息极为渺茫，但这却是她唯一的生存意义。

    铁胆庄遭人袭击，庄主受重伤，幸得龙儿相救，却令龙儿遇袭，幸独孤梦出手退敌，龙儿与庄主才免难，龙儿知道独孤梦武功高强，却不许自己习武，更是不解，独孤梦拗之不过，答应如果龙儿在一年内能自习武功，胜过自己的话，便任由龙儿外闯习武，不再过问，龙儿答允。

    铁心岛上，怀怀空师父身染顽疾，要吸取绝世好剑至刚至烈的剑气，方可治愈，怀怀空尊师情切，誓要找到绝世好剑回铁心岛。

    江湖上，自从聂风秦霜失踪后，依旧仇杀不绝，更有不少门派也想知聂风秦霜下落，除之而后快，更可用此扬名立万。所以除了怀怀空，第二独孤梦，想找聂风秦霜和绝世好剑下落的，大有人在。

    秦霜原来并没有被凝父抛下海淹死，反与凝成了亲，生下了一子一女，但秦霜已失却记忆，只是一个平凡渔夫，对前事和武功，已全无记忆。

    一日在镇上交收渔获，遇两帮人马厮杀，秦霜误闯其中，被人痛打，秦霜潜意式出手抵抗，伤数人后头痛不已，幸双方人马混杂，无人发现秦霜是高手，秦霜子天扶凝找回秦霜，秦霜受了刺激，卧病数日。

    得胜的帮会，正是坐大的独一门，怀怀空出铁心岛遇独一门门主无二，知是昔日相助之困苦青年，今日却成了独霸一方的土豪，决定与之一战，令其改邪归正，无二为学怀怀空武功，解散门派跟随。

    聂聂风知北野雄狮知帝释天下落，却卷入堡主被杀之事，聂聂风为守信诺，明知堡主是自杀，以求激励儿子更发愤练武的心愿，也不抗辩自己不是杀人凶手，与少堡主一战，更惹下日后少堡主报仇祸根。

    断断浪投靠了一秘密门派，欲取憎尼同盟盟主之位，收买了兰若寺副主持，图谋不轨，却遇上龙儿，原来龙儿竟在一月内把自己以前偷学的武功融会贯通，把独孤梦打败，独孤梦知龙儿生就是练武奇材，只好守诺，把龙儿身世相告，也把其母遗物交还，着龙儿到兰若寺找寻生父行踪。

    聂风自困在凌秦霜窟十二年，只靠喝钟乳泉和洞中奇果过活，完全不知已过了十二年，聂风只知自己心魔已平，功力日增，知道魔性已除，决定破洞而出，为江湖做些好事，以赎杀友杀爱人之罪疚。

    断浪万事俱备，在僧尼大会中以其党羽出战，胜券在握之际，却被龙儿破坏好事，龙儿打胜对手，得了盟主之职，断浪大怒，想杀尽在场众人，幸怀怀空出手相助，断浪悻然而退。
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